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Anlageberatung

Sie treffen Ihre Anlageentscheide, profitieren aber von unserer Beratung und Portfolioüberwachung.

Sie entscheiden - wir beraten

Ihr persönlicher Kundenbetreuer steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie bei Ihrem Anlageentscheid.

Interessieren Sie sich für das Anlagegeschäft und die Finanzmärkte? Wollen Sie Ihre Anlageentscheide selbst treffen - mit einer zuverlässigen Partnerin an Ihrer Seite?

Ihre Bedürfnisse

  • Sie beschäftigen sich gerne mit den Finanzmärkten und möchten die Geschehnisse mit Ihrem persönlichen Berater diskutieren.
  • Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen und schätzen eine zuverlässige, kompetente Beratung.
  • Sie möchten die Sicherheit, dass wir Ihr Portfolio laufend überwachen und Sie bei Handlungsbedarf jederzeit informieren.

Unsere Lösung - ZKB Anlageberatung

  • Mit unserer Anlageberatung bestimmen Sie, wie intensiv die Beratung und wie individualisierbar die Anlagevorschläge sein sollen.
  • Wir bieten Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anlagepräferenzen ausgerichtete Anlagevorschläge – immer im Kontext Ihres gesamten Portfolios, das wir laufend überwachen.
  • Zudem erhalten Sie periodisch Berichte mit Hinweisen zur Qualität Ihres Portfolios und umfassende Marktinformationen unserer Spezialisten.

Drei massgeschneiderte Modelle

Wählen Sie Ihr passende Anlageberatungslösung.

Grafik mit den drei Anlageberatungslösungen Expert, Premium und Classic.

Expert

Ein separater Anlageexperte und Raum für individuelle und komplexe Bedürfnisse

  • Ein separater Anlageexperte berät Sie zu Ihrem Portfolio im Kontext aktueller Marktentwicklungen.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Zahlen & Sparen sind inklusive.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen zu Ihrem Portfolio - ganz nach Ihren Wünschen.

Premium

Häufige Beratungskontakte und Gestaltungsspielraum für Wünsche

  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Zahlen & Sparen sind inklusive.
  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen zu Ihrem Portfolio - ganz nach Ihren Wünschen.

Classic

Individuelle Anlagevorschläge und laufende Portfolioüberwachung

  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie massgeschneiderte Anlagevorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen zu Ihrem Portfolio - ganz nach Ihren Wünschen.

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