Comment le développement durable est-il intégré dans les fonds indiciels de Swisscanto ?
La gamme de fonds indiciels durables s'est considérablement élargie ces dernières années. Cependant, il peut être difficile pour les investisseurs de faire le bon choix. Les Swisscanto Index Funds Responsible proposent une solution avec une approche durable spécialement développée. Cela a fait ses preuves pendant plusieurs années.
L'intérêt pour l'investissement durable a considérablement augmenté ces dernières années. De plus en plus d'investisseurs souhaitent ainsi investir de manière durable tout en obtenant un rendement sur leurs actifs.
Mais comment la durabilité peut-elle être mise en œuvre dans un portefeuille indexé ? Les Swisscanto Index Funds Responsible, gérés par l'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank, apportent une réponse à cette question.
Pourquoi la durabilité est-elle importante ?
Du point de vue de l'investissement, la croissance économique à long terme semble être la clé. Toutefois, cela soulève également la question des conséquences pour notre environnement. Cette croissance a ses inconvénients : nous consommons plus de ressources et produisons plus de déchets et de gaz à effet de serre que ce que notre planète peut supporter à long terme.
Mais les risques sont accompagnés d'opportunités : le développement durable s'est imposé comme un thème structurel. Les entreprises qui prennent au sérieux les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) devraient bénéficier d'un avantage concurrentiel. Selon nous, elles sont mieux équipées pour relever les défis futurs et offrent des opportunités d'investissement durables à long terme.
Swisscanto Index Funds Responsible : Comment les deux mondes s'accordent-ils ?
Les fonds indiciels sont populaires auprès de certains investisseurs parce qu'ils offrent, par exemple, la transparence, une large diversification et un faible risque de déviation. Mais comment combiner cela avec la durabilité ? L'approche indépendante des Swisscanto Index Funds Responsible (voir l'encadré ci-dessous) associe des critères de durabilité aux avantages des fonds indiciels traditionnels.
Swisscanto Index Funds Responsible: Gérés exclusivement en Suisse
L'approche des Swisscanto Index Funds Responsible a été lancée en 2013. Derrière la gamme de produits se trouve une équipe de spécialistes expérimentés, dont certains gèrent des placements indiciels depuis plus d'un quart de siècle. Cette équipe est soutenue par nos experts internes en développement durable - les fonds sont donc gérés exclusivement en Suisse. La gamme de produits a connu une forte demande depuis son lancement : nous gérons actuellement environ 40 milliards de francs suisses en fonds indiciels durables. L'Asset Management de la Zürcher Kantonalbank gère un total d'environ 150 milliards de francs suisses en investissements basés sur des indices.
Une approche durable en trois étapes
Les Swisscanto Index Funds Responsible utilisent comme référence des indices traditionnels tels que l'indice des actions MSCI World ou l'indice de référence suisse SMI. Cela offre un haut degré de transparence pour les investisseurs. Nous filtrons ensuite les indices traditionnels sur la base de critères durables en répondant aux questions suivantes en trois étapes.
1. Comment éviter les controverses dans les Index Funds Responsible ?
Les entreprises impliquées dans des pratiques controversées telles que l'exploitation du travail des enfants ou la production d'armes de guerre sont exclues. Les critères d'exclusion s'appliquent également aux entreprises dont plus de 5 % des revenus proviennent du charbon ou des réserves de charbon, ainsi qu'aux entreprises ayant des activités dans d'autres domaines (comme la fabrication d'armes controversées).
2. Que se passe-t-il avec les entreprises ayant des scores ESG faibles ?
Nous avons développé notre propre « score ESG » afin d'identifier les entreprises dont les performances en matière de développement durable sont inférieures à celles de leurs pairs. Ces entreprises sont alors retirées du portefeuille.
3. Comment prenons-nous en compte le changement climatique ?
L'intensité carbone des Swisscanto Index Funds Responsible, c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires de l'entreprise qui provoque des émissions, est inférieure d'au moins 15 % à celle des indices traditionnels respectifs. En outre, l'asset management de la Zürcher Kantonalbank participe activement aux votes des actionnaires et engage le dialogue avec les entreprises pour promouvoir des pratiques durables.
Swisscanto Index Funds Responsible : la transparence est une priorité
En optimisant le portefeuille et en minimisant l'écart (appelé tracking error), nous visons à suivre de près les indices de référence traditionnels. Ce faisant, nous nous efforçons de maintenir la transparence du marché standard et d'offrir aux investisseurs un sentiment de sécurité.
Les fonds indiciels responsables ont historiquement suivi leurs indices de référence avec une déviation minimale. Sur la plupart des marchés, ils ont même enregistré une légère surperformance1 (voir le graphique ci-dessous, exemple : actions suisses).
Aussi proche que possible de l'indice standard: Exemple actions suisses
Les Swisscanto Index Funds Responsible permettent d'investir dans des placements indexés durables sans renoncer aux avantages des fonds indiciels traditionnels. Grâce à une équipe expérimentée et à une méthodologie développée par nos soins, nous nous efforçons de tirer profit des opportunités offertes par l'investissement durable.
1Le fonds indiciel « Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible FA CHF » a réalisé une performance nette de 6,07 % au cours des douze derniers mois (au 31 décembre 2024). Sur les cinq dernières années, la performance nette est de 3,66 % sur une base annualisée.
Entretien sur les Swisscanto Index Funds Responsible
Informations juridiques
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Stand 01.06.24
