Ihr Leben planen
Wir erarbeiten mit Ihnen einen individuellen Plan für Ihre nächste Lebensphase.
Vorsorge- und Steuerberatung
Möchten Sie einen Einkauf in die Pensionskasse tätigen? Dann sollten Sie die relevanten Vorsorge- und Steueraspekte berücksichtigen. Oder denken Sie über einen Bezug von Vorsorgegeldern nach? Dann planen Sie schon heute, wie Sie den Bezug optimal angehen. Unsere Expertinnen und Experten für Vorsorge- und Steuerthemen zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten auf.
Vorteile einer Vorsorge- und Steuerberatung
So funktioniert die Beratung rund um die 2. und 3. Säule
Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden: Sie können bereits heute Ihre Vorsorge optimieren und dabei steuerliche Chancen nutzen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre Vorsorgestrategie für den Einkauf oder den Bezug von Vorsorgegeldern, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Kauf eines Eigenheims. So sind Sie finanziell abgesichert und bezahlen weniger Steuern.
Lücken schliessen und Vorsorge aufbauen
Für die nächste Lebensphase vorzusorgen, lohnt sich auch finanziell. Denn wer vorsorgt, profitiert auch von steuerlichen Vorteilen. Unsere Expertinnen und Experten gehen auf Ihre Lebenssituation ein. Gemeinsam finden wir heraus, wie Sie Ihre Vorsorgesituation verbessern können. So erarbeiten wir zum Beispiel gemeinsam Ihre individuelle Strategie für den Einkauf in die Pensionskasse. Wir zeigen Ihnen auf, welche steuerlichen Auswirkungen ein freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse für Sie hat, welche Fristen Sie beachten müssen oder wie Sie Ihre 3. Säule optimieren können.
Vorsorgegelder richtig beziehen
Planen Sie einen Vorbezug Ihres Vorsorgeguthabens für den Kauf eines Eigenheims? Oder fragen Sie sich, ob Sie Ihre Vorsorgegelder als Rente, als Kapital oder als eine Mischform davon beziehen sollen? Jede Art des Bezugs von Vorsorgegeldern hat auch steuerliche Konsequenzen, die Sie beachten sollten. Unsere Expertinnen und Experten für Vorsorge- und Steuerthemen beraten Sie gerne persönlich rund um den Bezug Ihrer Vorsorgegelder aus der 2. und 3. Säule.
Diese Fragen werden beantwortet:
- Wie kann ich meine 3. Säule optimal aufbauen und dabei von steuerlichen Vorteilen profitieren?
- Lohnt sich für mich ein freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse?
- Kann ich den Kauf eines Eigenheims durch den Vorbezug von Vorsorgeguthaben finanzieren?
- In welcher Situation ist eine Rückzahlung meiner Hypothek mit Vorsorgegeldern sinnvoll?
- Soll ich meine Ersparnisse aus der Pensionskasse als Rente, als Kapital oder als Mischform davon beziehen? Was sind die Unterschiede?
