Zürcher Kantonalbank entwickelt spezialisierten Stiftungsfonds
Medienmitteilung vom 14. November 2024
Die Zürcher Kantonalbank hat den ersten Stiftungsfonds der Schweiz entwickelt, der sich an den Investitionsbedürfnissen von gemeinnützigen Organisationen orientiert. Die Anlagestrategie des Stiftungsfonds basiert auf einem diversifizierten Portfolio mit einem ausgewogenen Risikoprofil und berücksichtigt strenge Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und indirekt in Schweizer Immobilien. Er lehnt sich an die durchschnittliche Anlagestrategie einer ganzen Reihe von Vermögensverwaltungsmandaten von grossen gemeinnützigen Organisationen an, wie sie im Swiss Philanthropy Performance Index (SwiPhix) der Zürcher Kantonalbank dargestellt sind.
«Gemeinnützige Organisationen streben grundsätzlich keine kurzfristige Renditemaximierung an, sondern investieren häufig in nachhaltige und langfristige Anlagelösungen. Mit dem ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil des Fonds haben wir dieses Bedürfnis adressiert», sagt Hansjörg Schmidt, Leiter Stiftungen Key Clients bei der Zürcher Kantonalbank. Der Fonds nach Schweizer Recht steht ausschliesslich gemeinnützigen Schweizer Organisationen offen, ist steuereffizient und weist ein speziell auf diese Anlegenden ausgerichtetes Gebührenmodell auf.
Strenge Nachhaltigkeitskriterien
Die Anwendung strenger Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Obligationen- und Aktienanlagen steht im Einklang mit der langfristigen Ausrichtung einer gemeinnützigen Institution. Neben der Berücksichtigung einer ganzen Reihe von Ausschlusskriterien und der Anwendung umfangreicher ESG-Faktoren berücksichtigen die Anlageexpertinnen und -experten der Zürcher Kantonalbank das Pariser Klimaabkommen bei der Portfoliozusammensetzung. Anhand klarer quantitativer Vorgaben werden CO2e-intensive Unternehmen und Staaten, die über keine Strategie zur Senkung ihrer Treibhausgasintension verfügen, zugunsten von Unternehmen und Staaten, die CO2e-Reduktionsziele verfolgen, reduziert.
Aufgrund der langjährigen Expertise in nachhaltigen Anlagen nutzt das Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit fundierten Titelselektionen die Ertragschancen zukunftsträchtiger Unternehmen und Emittenten – und berücksichtigt dabei jederzeit mögliche Anlagerisiken. Damit soll der Stiftungsfonds das Ziel unterstützen, Vermögenserträge für die Finanzierung des gemeinnützigen Zwecks zu erzielen.
Engagement für gemeinnützige Organisationen
Die Zürcher Kantonalbank stärkt mit diesem Fonds ihr breit gefächertes Engagement für gemeinnützige Organisationen. Bereits heute ist die Zürcher Kantonalbank Partnerin von über 1'000 gemeinnützigen Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Nebst dem Angebot von Bank- und Finanzdienstleistungen berät die Zürcher Kantonalbank gemeinnützige Organisationen bei strategischen Überlegungen und operativen Aufgaben und unterstützt diese bereits bei der Gründung einer gemeinnützigen Organisation. Mit der neugegründeten ZKB Philanthropie Stiftung fördert die Zürcher Kantonalbank einerseits selbst gemeinnützige Organisationen mit Wirkung für den Kanton Zürich und bietet andererseits ein Dach für sämtliche Substiftungen mit einem eigenen, definierten gemeinnützigen Zweck, ohne dass eine eigenständige Stiftung gegründet werden muss.