Stefan, pourquoi avons-nous besoin d'une approche supplémentaire avec l'intelligence artificielle en plus des approches classiques d'investissement fondamental et systématique ?
Les marchés d'actions sont complexes et influencés par une série de facteurs tels que les bénéfices des entreprises, les données macroéconomiques, les événements géopolitiques et les développements technologiques. Il n'existe pas une seule stratégie optimale pour les actions, mais plutôt de nombreuses approches prometteuses, chacune utilisant différentes sources d'alpha et ayant toutes leur raison d'être. Notre modèle d'IA identifie des sources d'alpha presque sans corrélation. L'essentiel est de trouver les différentes sources d'alpha, de connaître leur profil de risque et de les combiner habilement.
Quelle est la valeur ajoutée de l'intégration de votre modèle d'IA ?
L'IA est exempte de préjugés et d'émotions telles que l'avidité, la peur, la panique ou l'instinct grégaire. Notre modèle possède également une mémoire parfaite pour la période d'entraînement concernée. En revanche, nous, les humains, avons une mémoire sélective et ne pouvons nous souvenir que vaguement d'événements qui se sont produits dans un passé lointain. De plus, les jeunes gestionnaires de fonds n'ont pas encore une longue expérience des différents cycles économiques, des krachs boursiers et des récessions. Le fait que le modèle d'IA s'adapte de manière dynamique aux conditions changeantes du marché signifie que les tendances et les opportunités sont également reconnues rapidement. Le modèle peut aussi analyser d'importants volumes de données en très peu de temps, ce qui serait presque impossible à gérer pour les humains.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Voici un exemple : l'indice MSCI World Small Cap est largement diversifié et contient plus de 4 000 actions. Avec une approche d'investissement fondamentale, il faudrait une douzaine d'analystes et de gestionnaires de fonds pour couvrir cet univers. Notre modèle d'IA et notre algorithme d'apprentissage automatique peuvent couvrir efficacement et de manière exhaustive toutes les actions du monde entier.