Asset Management der Zürcher Kantonalbank schafft Private-Equity-Investmentmöglichkeit in CO2e-reduzierende Lösungen
Medienmitteilung vom 19. April 2022
- Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank plant, einen nachhaltigen Private-Equity-Fonds zu lancieren, der weltweit in Unternehmen investiert, die zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen.
- Es beabsichtigt zudem, explizit für Vorsorgeeinrichtungen eine Anlagegruppe einzurichten, die in den neuen Private-Equity-Fonds investieren kann.
- Der Fonds mit Domizil Schweiz verfolgt ein Zielvolumen von CHF 250 Mio. und ermöglicht qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern einen diversifizierten und kostenoptimierten Zugang zu Private-Equity-Anlagen.
- Die Zürcher Kantonalbank wird selbst bis zu CHF 30 Mio. in den Fonds investieren.
- Der Investitionsfokus richtet sich auf Anbieter von treibhausgasreduzierenden Technologien, Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Mobilität sowie Energie- und Ressourceneffizienz.
Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank plant, einen Private-Equity-Fonds und eine diesem entsprechende Anlagegruppe zu lancieren. Die Anlagegruppe steht ausschliesslich Vorsorgeeinrichtungen offen. Das neue Anlageprodukt für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger strebt eine attraktive finanzielle Rendite an, indem in Unternehmen investiert wird, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben. Nur mit CO2e-reduzierenden Technologien und Dienstleistungen ist dieser Wandel und damit die Einhaltung des Pariser Klimaübereinkommens von 2015 überhaupt zu erreichen (CO2e bzw. CO2-Äquivalent ist eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase wie etwa Kohlendioxid, Lachgas oder Methan.).
Der Markt ist riesig: Das Private-Equity-Team der Zürcher Kantonalbank schätzt, dass jährlich weltweit Investitionen von USD 2‘500 Mrd. benötigt werden, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen. Dies entspricht rund 2 bis 4 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts. Im Asset Management analysiert ein zehnköpfiges Team bestehend aus Private-Equity- und Nachhaltigkeits-Spezialistinnen und -spezialisten den Markt laufend hinsichtlich CO2e-reduzierender Alternativen zu etablierten Produkten und Dienstleistungen. Dabei richtet sich dessen Fokus unter anderem auf folgende drei Themen:
Energie
- Erneuerbare Energien (Sonne, Wind, Wasser) exkl. Infrastruktur
- Verteilung und Speicherung von Energie (Netzwerke, Batterien)
- Energieeffizienz (CO2e-armes Bauen, intelligente Städte)
Mobilität
- Umweltfreundliche Mobilität (öffentlicher Verkehr & Logistik, Individualverkehr)
- Alternative Kraftstoffe und Materialien (synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff, leichte Materialien)
Ressourceneffizienz
- CO2e-arme Industrie (Optimierung der Lieferketten, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung)
- Kreislaufwirtschaft (Abfallmanagement, Recycling, nachhaltige Verpackungen)
- Nahrungsproduktion (pflanzliche Erzeugnisse, vertikale Landwirtschaft, Optimierung der Produktion)
- Landmanagement (präzise Düngung, intelligente Sensoren)
Zwecks Diversifikation berücksichtigt der Private-Equity-Fonds Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren und Regionen. Dabei investiert der Fonds nach einem vertieften Auswahlprozess in vielversprechende Firmen – sowohl direkt wie auch indirekt über Fonds von Drittanbietern.
Innovationen von Unternehmen allein dürften aber vermutlich nicht ausreichen, um die Weltwirtschaft in der geforderten Zeit zu dekarbonisieren. Zusätzlich müssen Staaten und Organisationen die Rahmenbedingungen und die Anreize so anpassen, dass der Verbrauch fossiler Energien unattraktiv wird. «In dem Masse, wie Risikokapital, staatliche Lenkungen und nachhaltigerer Konsum an Momentum gewinnen, generieren wir mit dem neuen Angebot interessante Renditechancen für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger», sagt Andreas Nicoli, Leiter Private Equity.
Die Zürcher Kantonalbank stärkt mit dem neuen Private-Equity-Fonds ihre Rolle als Vorreiterin für nachhaltiges Anlegen in der Schweiz. Heute verwaltet das Asset Management alle aktiven Fondsgefässe traditioneller Anlageklassen nachhaltig. In den entsprechenden Produktlinien «Responsible» und «Sustainable» werden aktuell rund CHF 110 Mrd. verwaltet. «Der neue Fonds füllt eine Lücke in unserer bestehenden nachhaltigen Produktpalette. Wir haben uns in unserer Unternehmenspolitik dazu verpflichtet, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft begleiten», erklärt Romina Schwarz, Leiterin des Leistungsauftrags bei der Zürcher Kantonalbank.