Conseil patrimonial en fonction de vos objectifs de vie

Nous sommes plus qu’un simple prestataire de services financiers. Nous nous considérons comme un partenaire stratégique pour notre clientèle. Grâce à nos analyses complètes, nous proposons des solutions sur mesure, adaptées à vos situations de vie personnelles.

Concepts patrimoniaux globaux et individualisés

Le résultat de nos conseils est un concept sur mesure pour toutes vos valeurs patrimoniales. Nous tenons compte de vos objectifs et valeurs personnels ainsi que de tous les aspects de votre fortune totale. À chaque étape de la vie, il existe des objectifs et des besoins qui nécessitent des mesures financières correspondantes. En effet, chaque phase de votre vie doit être soigneusement planifiée et financée de manière durable.

C'est ce qui nous tient à cœur

Individualisation : Nous écoutons attentivement et élaborons ensemble les concepts adaptés à la gestion et à l’optimisation à long terme de votre patrimoine. Vos objectifs et vos souhaits sont au centre de l'attention.
Fiabilité : 400 experts compétents de tous les domaines financiers sont à votre disposition avec tout leur savoir-faire. Qu’il s’agisse de placements ou de financements, de prévoyance, d’impôts, de planification financière ou de succession. Nous trouvons le bon interlocuteur.
Durabilité : Un thème central à tous les niveaux. Dans nos concepts financiers, nos conseils et nos relations clients.

Qu’est-ce qui compte pour vous ?

Dites-le-nous lors d’un entretien de prise de contact. Sans pression de temps ou de vente. Nos Relationship Managers se tiennent volontiers à votre disposition.

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Nos prestations en bref

Nous vous conseillons globalement sur tous les sujets liés à l'administration et à la gestion de votre fortune totale. En tant que banque universelle, nous vous proposons l’ensemble des différents services liés aux placements, à l’impôt, à la prévoyance et aux successions, car nous pouvons faire appel à l’expertise de nos propres experts.

Concepts patrimoniaux individuels

Nous analysons et structurons votre fortune totale en tenant compte des aspects financiers et des objectifs personnels.
Lors de l’élaboration d’un concept patrimonial global, nous prenons en compte les valeurs patrimoniales bancaires et non bancaires. Une analyse minutieuse de la situation initiale jette les les bases de la suite de la procédure.
Ensemble, nous élaborons des solutions sur mesure pour organiser, gérer et consolider votre patrimoine. Nous vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme et à concrétiser vos rêves.

Vaste expertise

Vous bénéficiez d’un accès exclusif à notre équipe d’experts en investissement, financement et planification financière.
Nous vous soutenons avec un vaste réseau de spécialistes au sein et en dehors de la Zürcher Kantonalbank.
Nous proposons des instruments pour la consolidation, le reporting et le contrôle de situations patrimoniales complexes, tels que les services Global Custody.

Durabilité

Dans le cadre de notre programme environnemental, nous nous sommes fixé des objectifs de réduction des émissions de CO₂e dans notre entreprise. Parmi les émissions de CO₂e enregistrées, nous compensons les émissions de CO₂e restantes inévitables par des technologies d'émissions négatives naturelles et techniques élaborées avec des partenaires de projet issus principalement de agglomération zurichoisel'.

Protection des données et confidentialité

Le traitement des questions financières suppose une grande confiance et la sécurité correspondante des données. La protection des données et la confidentialité revêtent la plus haute importance pour nous. Nous garantissons ces aspects par des mesures de sécurité strictes et des procédures de travail confidentielles afin de protéger la vie privée et les intérêts de notre clientèle.

Sécurité

Nous sommes l’une des rares banques au monde à recevoir la note de solvabilité maximale de la part de différentes agences de notation.