Anlageberatung passend zu Ihren Bedürfnissen

Möchten Sie Ihre eigenen Anlageentscheide treffen? Und trotzdem von der Expertise unserer Kundenbetreuerinnen und -betreuer profitieren? Als nahe Bank in Zürich stellen wir Sie als Kundin oder Kunde ins Zentrum: Sie treffen die Entscheide zu Ihren Anlagen selbst. Und profitieren von unserer professionellen Beratung sowie einer laufenden Portfolio-Überwachung.

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Die Vorteile der Anlageberatung

Persönlicher Ansprechpartner

Sie beschäftigen sich gerne mit den Finanzmärkten? Diskutieren Sie das Marktgeschehen mit Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kundenberaterin.

Regelmässiger Portfolio-Check

Sie haben die Sicherheit, dass wir Ihr Portfolio stets überwachen und Sie bei Handlungsbedarf jederzeit informieren.

Umsetzung der passenden Strategie

Sie treffen Ihre Anlageentscheide selbst und erhalten eine zuverlässige, persönliche Beratung.

Sie entscheiden, wir beraten

Als Anbieterin von Asset Management in der ganzen Schweiz verfügen wir über eine hohe Kompetenz in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Ihr persönlicher Berater oder Ihre Beraterin steht Ihnen zur Seite und unterstützt Sie im Bereich Anlagen bei Ihren Entscheiden.

So funktioniert die ZKB Anlageberatung

Sie bestimmen, wie intensiv die Beratung Ihrer Bank und wie individuell die Anlagevorschläge sein sollen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr Berater schlägt Ihnen Anlagen vor: exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anlagepräferenzen abgestimmt und immer im Kontext Ihres gesamten Portfolios, das wir laufend überwachen. Sie erhalten periodisch Berichte mit Hinweisen zur Qualität Ihres Portfolios und umfassenden Marktinformationen unserer Spezialistinnen und Spezialisten. Die ZKB Anlageberatung und das eBanking der Zürcher Kantonalbank sind zudem ideal aufeinander abgestimmt, sodass Sie Ihre Anlagen einfach im eBanking verwalten können.

Vier massgeschneiderte Modelle

Wählen Sie die passende Lösung für Ihre Anlageberatung und profitieren Sie nach Mass von unserem Know-how und unserer Erfahrung.

Exclusive Individuelle Anlagestrategie
Expert
  • Separater Anlageexperte
  • Massgeschneiderte Anlagevorschläge
Premium
  • Einsatz von Direktanlagen
  • Bank-Basisprodukte*
Classic
  • Professionelle Beratung
  • Laufende Portfolio­überwachung
  • Personalisierte Anlagevorschläge
  • Anlagereport mit Portfolioanalyse
  • Ausprägung «Nachhaltig (ESG)» oder «Index»

* Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.

Exclusive: Ihre persönliche Anlagestrategie

  •  Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihre individuelle Anlagestrategie fest.
  • Spezialistinnen und Spezialisten unseres Key Client Advisory in Zürich beraten Sie als Kundin oder Kunde professionell.
  • Auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse erstellen wir auf Sie zugeschnittene Vorschläge für Ihre Investments.
  • Ihr Portfolio wird bei Bedarf nach Ihren Vorgaben laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Infos für Anleger, ganz nach Ihren Wünschen.

Expert: Ihr eigener Anlageexperte

  • Ein persönlicher Anlageexperte oder eine Anlageexpertin berät Sie zu Ihrem Portfolio im Kontext aktueller Marktentwicklungen.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir auf Sie zugeschnittene Vorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Infos für Anleger, ganz nach Ihren Wünschen.

Premium: häufige Beratungskontakte

  • Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie individuell anzupassen.
  • Alle relevanten Bankprodukte rund ums Thema Konten und Karten sind inklusive.
  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer oder Ihre Kundenbetreuerin von unserer Bank bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir auf Sie zugeschnittene Vorschläge.
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Informationen,  ganz nach Ihren Wünschen.

Classic: individuelle Anlagevorschläge für Sie

  • Ihr persönlicher Kundenbetreuer oder Ihre Kundenbetreuerin bespricht mit Ihnen Ihr Portfolio und das aktuelle Marktgeschehen.
  • Mit neusten Technologien erstellen wir für Sie als Kundin oder Kunde massgeschneiderte Vorschläge für Ihre Investments..
  • Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wir Sie bei Veränderungen umgehend benachrichtigen können.
  • Sie erhalten regelmässige und transparente Infos, ganz nach Ihren Wünschen.