Individuell planen
Sie geniessen eine ganzheitliche Beratung, die auf Ihre persönliche Situation und Ihre künftigen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Finanzplan
In jeder Lebensphase haben Sie unterschiedliche Bedürfnisse, die entsprechende finanzielle Vorkehrungen erfordern. Sei es die Absicherung der Familie, der Aufbau der privaten Vorsorge, die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit oder der Kauf eines Eigenheims. Mit einem Finanzplan erhalten Sie Transparenz und Übersicht. Sie optimieren Ihre finanzielle Gesamtsituation in allen Belangen und können auf einer soliden Basis entscheiden.
Vorteile eines Finanzplans
So funktioniert die Erstellung eines Finanzplans
Eine erste Standortbestimmung Ihrer Situation nimmt Ihre Kundenbetreuerin oder Ihr Kundenbetreuer vor. Häufig stossen wir dabei auf Sachverhalte, die Sie mit einer Vorsorgeexpertin oder einem Vorsorgeexperten thematisieren sollten. In der Analyse zeigt sich, wie Sie mehr finanzielle Sicherheit erlangen und allenfalls von steuerlichen Optimierungen profitieren können. In einem kostenlosen Erstgespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die Planungsgrundlagen und Ziele. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten erstellen auf dieser Basis einen Finanzplan für Sie, den wir mit Ihnen besprechen. Gemeinsam mit Ihrer Kundenbetreuerin oder Ihrem Kundenbetreuer können Sie die Massnahmen dann in die Tat umsetzen.
Diese Fragen werden beantwortet:
- Wie kann ich mich finanziell optimal auf meinen nächsten Lebensabschnitt vorbereiten?
- Was muss ich bei der finanziellen Absicherung meiner Familie beachten?
- Was muss ich bedenken, wenn ich mich selbstständig mache?
- Wie kann ich mein Vermögen langfristig strukturieren und aufbauen?
- Wie sollte meine Einkaufs- und Bezugsstrategie von Vorsorgegeldern aussehen?
- Wie kann ich meine Liegenschaft optimal finanzieren und amortisieren?
- Welche steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich?
