So funktioniert der Finanzplan bei Pensionierung
Der Finanzplan im Hinblick auf Ihre Pensionierung ist eine detaillierte Betrachtung für die Planung und Finanzierung Ihres Ruhestands. In einem kostenlosen Erstgespräch analysieren wir Ihre Bedürfnisse und Ziele sowie Ihre momentane Lebenssituation. Danach planen unsere Spezialistinnen und Spezialisten Ihren Ruhestand in finanzieller Hinsicht. Wir arbeiten mehrere Szenarien für Sie aus und betrachten Ihren Ruhestand aus verschiedenen Perspektiven. Sie erhalten einen massgeschneiderten Bericht mit konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschlägen.
Wer profitiert vom Finanzplan?
Unsere Beratung richtet sich an Interessierte ab 45 Jahren, die ihre Ziele auf der Basis einer ganzheitlichen Planung erreichen wollen.
Welche Fragen werden beantwortet?
- Kann ich meinen gewohnten Lebensstandard beibehalten?
- Wie soll ich mein Vermögen langfristig strukturieren?
- Wie sollte meine Einkaufs- und Bezugsstrategie von Vorsorgegeldern aussehen?
- Was ist vorteilhafter: eine Teilpensionierung oder eine Reduktion des Arbeitspensums?
- Was muss ich bei einer aufgeschobenen Pensionierung berücksichtigen?
- Was ist bei der Unternehmensnachfolge zu beachten?
Unser Honorar, Ihre Investition
Nach dem kostenlosen Erstgespräch erstellen wir für Sie eine Offerte. Der Stundenansatz unserer Expertinnen und Experten beträgt CHF 250.–, zuzüglich Mehrwertsteuer.
