ZKB Finanzberatung

So funktioniert die ZKB Finanzberatung

Mit der ZKB Finanzberatung stimmen Sie Ihre Finanzen ganzheitlich und vernetzt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele ab. So sichern Sie sich eine unbeschwerte finanzielle Zukunft. Die Grundlage dafür sind Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre finanzielle Gesamtsituation. Im persönlichen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die Ausgangslage und definieren die Beratungsziele.  

Was beinhaltet eine Finanzberatung? 

Unsere Expertinnen und Experten analysieren Ihre finanzielle Situation und planen konkrete Massnahmen für die optimale Abstimmung auf Ihre Zukunft. Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und arbeiten für Sie mehrere Szenarien aus. Sie erhalten einen massgeschneiderten Bericht mit konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschlägen.

Wer profitiert von der ZKB Finanzberatung?

Diese Beratung richtet sich an alle Interessierten, die ihre finanziellen Ziele auf Basis einer ganzheitlichen Planung erreichen wollen. Sie haben weitergehende Fragen zu Ihrer umfangreichen Situation und wünschen eine detaillierte Vermögens- und Steuerplanung.

Welche Fragen werden beantwortet?

• Welches Finanzkonzept ist für meine Lebenssituation passend?
• Wie stimme ich meine gesamte finanzielle Situation bestmöglich auf die nächste Lebensphase ab?
• Wie kann ich mein Vermögen strukturieren und für einen optimalen Ertrag aufbauen?
• Welche steuerlichen Aspekte sollte ich beachten und wo gibt es Optimierungspotenzial?
• Was ist die richtige Finanzierungs- und Amortisationsstrategie für meine Immobilie?

Langfristig begleitet mit ZKB Meine Vorsorge 

Nach unserer Beratung profitieren Sie kostenlos von der Dienstleistung ZKB Meine Vorsorge. Dadurch erhalten Sie kompetente Unterstützung für die Umsetzung Ihrer geplanten Massnahmen.

So unterstützen wir Sie mit ZKB Meine Vorsorge

• Persönliche Begleitung: Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater begleiten Sie bei der Umsetzung der persönlich definierten Massnahmen. Wir bieten Ihnen Unterstützung bei veränderten Lebenssituationen und stehen als kompetente Ansprechpartnerin bereit.
• Digitale Services: Im eBanking und Mobile Banking haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre persönliche Situation und den Massnahmenplan aus Ihrer Finanzberatung. Ein Erinnerungsdienst stellt sicher, dass Sie nichts verpassen.

Unser Honorar, Ihre Investition

Nach dem Erstgespräch erstellen wir für Sie eine individuelle Kostenschätzung. Der Stundenansatz unserer Expertinnen und Experten beträgt CHF 250.–, zuzüglich Mehrwertsteuer.